Медведица мама рассказывала Умке, как правильно строить берлогу. Как найти ямку и лежать в ней, пока тебя не засыплет снег, как подняться на лапы и выгнуть спину, чтобы утрамбовать потолок. В берлоге было тепло зимой, и там жили медведица и Умка.
Медведица рассказывала Умке про рыбу солнце, которая плавает только прямо, и потому ее легко ловят акулы. А потом на небе появилось солнце, но не рыба, и акулы солнцу были не опасны. Оно плавало в верхнем море.
Умка выбрался из берлоги и стал обследовать мир.